Операция «Тушёнка»

…настроениях замечен лишь отечественный производитель. Зарубежный же, как и прежде, полон перспективных планов.

Гусь свинье не товарищ

И птицевод скотоводу – тоже. Возникший еще в позапрошлом году дефицит кормов вынудил украинских животноводов сократить поголовье путем забоя. В результате, прошлый год в Украине отличился не только сменой правительства, но и выработкой остатков мясного сырья в живом виде.

С началом 2005 года отечественная мясоперерабатывающая отрасль столкнулась с таким дефицитом сырья, что мясокомбинаты были готовы платить в полтора раза больше, чем прошлой осенью.

В то же время практически не пострадало поголовье птицы, и отечественные птицеводы стоят несколько особняком, особо не бедствуя. Объяснение простое: «птичники» работают по 45 – 48-суточному мясному циклу, или 120-дневному «яичному». Цикл выращивания крупного рогатого скота (КРС) составляет 18 – 24 месяца (550 – 730 суток), свиней - 9 – 12 месяцев (270 – 365 дней). Притом, что отечественная мясоперерабатывающая промышленность более чем наполовину «привязана» к долгорастущей говядине.

По данным Госкомстата, на более «скороспелую» свинину в прошлые годы приходилось не более 30% сырьевого рынка, на курятину – около 10%. Так что, несмотря на бум развития в Украине птицеводства, курятина на сырьевом рынке не стала полноценной альтернативой мясу КРС и свинине.

Во-первых, 9/10 традиционных для местного рынка и любимых местным потребителем колбасных изделий имеют вкус говядины или свинины. Конечно, при нынешнем развитии технологий с помощью ароматизаторов придать вкусу курятины ярко выраженный свиной «оттенок» несложно (и недорого), но… против сырьевой курятины выступает второй «аргумент»: украинские птицеводы сегодня хотят работать на потребительском рынке под своей маркой, а не выступать безликими поставщиками сырья.

Заграница нам поможет

Приблизительно с 2001 года сырьевая база украинского производства мясопродуктов была разделена: отечественная «охлажденка» и зарубежная «заморозка».

Наиболее ощутимо присутствие «заморозки» отечественные производители ощутили в 2002 году, когда ее отпускная цена ($800 – $1100 за тонну) позволила ввозить данный продукт массово. Но в текущем году СЭЗы и ТПР (территории приоритетного развития) «приказали долго жить». И сейчас все мясокомбинаты-«льготники» ввиду сырьевого дефицита оказались в сложной ситуации.

Что касается импорта готовых мясопродуктов, то сегодня в секторе мясных консервов украинского рынка очень активны производители из Беларуси и России (в том числе «окопавшиеся» на территории России зарубежные компании). В магазинах городов Украины импортные паштеты присутствуют широко и лишь на 3% дороже украинских аналогов, заключенных в банку Easy-open. С другой стороны, единица товара паштетного импорта дороже украинских аналогов в обычных «жестянках» на 20 копеек (или 14%). Что касается тушеной говядины или свинины, то здесь российский и белорусский продукт очень часто по цене равен отечественному аналогу, а то и несколько дешевле.

В текущем году сложностей «консерваторам» добавил и рынок тары. На сегодняшний день в себестоимости единицы продукции, в зависимости от веса нетто и состава (содержания банки), расходы на тару составляют 3 – 8% (в зависимости от емкости и типа банки). Наименее дорогая банка из стекла, а самая дорогостоящая – «жестянка» Easy-open, не требующая ключа для вскрытия, поскольку оснащена соответствующим устройством еще на заводе. По словам производителей, в текущем году жестебанка может подорожать от 10% до 20%.

С альтернативной тарой на украинский рынок устремились белорусские компании «Инко-Фуд» и «Грофуд», предлагающие мясные консервы в ламистерной упаковке. Ламистер (фольгированный пластик) весит меньше, чем стекло или жестянка, банка из него легко вскрывается и обеспечивает сохранность продукта вне холодильника на протяжении полугода. Следует отметить, что более половины украинского рынка консервов занимает жестяная банка «под ключ», около четверти – банка СКО и еще 5 - 6% приходится на Easy-open. Упомянутые новинки («ламистеры») до конца года могут отнять несколько процентов у «жестянок».

Как отмечают специалисты отрасли, на рынке мясопродуктов имеет место довольно активная межтоварная субституция (замена). Ввиду подорожания мясопродуктов потребитель в последнюю очередь отказывается от колбасных изделий. Что касается консервов, то при наступлении подорожания потребитель если и делает запасы впрок, то в виде тушеного мяса. Да и то запас на зиму (нередко он же – годовой запас) заводской тушенки составляет 3 – 5 банок (по 250 - 500 граммов веса) на семью, и очень редко – 10 и более банок.

Таким образом, страна потребляет 37 – 40 млн. банок мясной тушенки, что составляет 75 – 80% украинского рынка мясных консервов. На долю консервированных паштетов приходится не более его четверти, и данная категория мясопродуктов является наименее защищенной в условиях сырьевого дефицита.

Сезонный бум

На потребительском рынке в последние 3 - 4 года консервы теряют «вес» как продукт быстрого приготовления. Из этой ниши их успешно вытесняют сухие и «мокрые» (замороженные) полуфабрикаты. Лишь как еда в «полевых условиях» консервы продолжают иметь ценность.

Потребление мясных консервов раза в полтора возрастает в весенне-летний период: в условиях жары куда безопаснее питаться консервированным мясом или паштетом, чем свежеприготовленным, но вчерашним. Причем сегодня производитель постарался (и достаточно продуктивно) придать паштетам и «тушенкам» вкус на 100% натурального продукта, практически не повышая цены.

Мясные консервы в Украине производят как по новым ТУ, так и по советскому ГОСТу 52-84. Производство ГОСТовского тушеного мяса означает исключение из рецептуры растительных и «субпродуктовых» заменителей мяса. Однако нельзя однозначно утверждать, что консервы по ТУ обязательно содержат эти заменители. Кроме того, технология немалой части мясных консервов (особенно паштетов) при СССР разработана не была и в ГОСТ не попала.

По наблюдениям операторов отечественного рынка, доля консервов на рынке мясопродуктов составляет около 2%. Общая же денежная емкость мясного рынка в Украине - порядка 10 млрд. гривен, и упомянутые пара процентов представляют собой 200 млн. гривен, или порядка 40 млн. долларов США (не самый слабый показатель!).

В позапрошлом году украинские «консерваторы» выпустили более 54 млн. условных банок мясных консервов, в 2004 – около 47 млн. у.б., т.е. рынок сократился (по причине как дефицита сырья, так и постоянного сокращения спроса).

Но до дефицита дело вряд ли дойдет. Правда, если текущим летом мясные консервы в Украине подорожают на 7 - 10%, отечественный производитель просит не удивляться. Все это – результат ожидаемый и вполне прогнозируемый.